¿Qué son las reglas de comparación?
Las reglas de comparación te permiten crear notificaciones que se disparan automáticamente cuando un campo concreto de un registro cambia a un valor determinado. Por ejemplo, puedes configurar que se envíe un email al paciente cuando su cita se marque como "Finalizada", o que se dispare un webhook cuando un tratamiento se complete.
Esta funcionalidad está disponible para los siguientes tipos de notificación:
- Citas: Puedes crear reglas basadas en cambios en el estado de la cita (por ejemplo, cuando pasa a "Finalizada").
- Tratamientos: Puedes crear reglas basadas en el estado del tratamiento (por ejemplo, cuando se marca como "Completado").
- Citas Online: Puedes crear reglas basadas en el estado de la petición (por ejemplo, cuando pasa a "Gestionada").
Cómo funcionan
Una regla de comparación define una condición del tipo:
"Cuando el campo [propiedad] sea [operador] [valor], enviar una notificación."
Por ejemplo: "Cuando el estado de la cita sea igual a Finalizada, enviar un email al paciente."
Cada regla de comparación puede tener varios canales configurados. Así, puedes hacer que el mismo cambio dispare un email, un webhook a Zapier y una encuesta de satisfacción, todo al mismo tiempo.
Las notificaciones de comparación son de disparo inmediato: se envían en el momento en que se detecta el cambio, sin esperar a ninguna franja horaria.
Acceder a las comparaciones
- Accede a Configuración → Clínicas → Notificaciones.
- Selecciona tu clínica y haz clic en el tipo de notificación que deseas configurar (por ejemplo, Citas).
Crear una nueva regla de comparación
- Haz clic en Nueva comparación en la pantalla de eventos del tipo de notificación correspondiente.
- Se abrirá una ventana con tres campos a rellenar:
- Propiedad: Selecciona el campo que quieres monitorear. Las opciones dependen del tipo de notificación. Por ejemplo, para citas podrías ver "Estado de la cita".
- Operador: Indica la condición. Las opciones habituales son "igual a", "mayor que" o "menor que".
- Valor: El valor que activará la notificación. Si la propiedad tiene valores predefinidos (como los estados de una cita), verás un desplegable para seleccionarlo. En otros casos podrás escribir el valor manualmente.
- Haz clic en Guardar para crear la regla.
Una vez creada la regla, aparecerá como una nueva fila en la sección de comparaciones, con los iconos de canales disponibles en gris (sin configurar).
Configurar los canales de una comparación
Después de crear la regla, necesitas activar al menos un canal para que se envíen las notificaciones:
- Haz clic en el icono del canal que quieras activar en la fila de la comparación.
- Configura el canal como lo harías con cualquier otra notificación (texto, asunto, remitente, etc.).
- Haz clic en Activar para guardar.
Repite el proceso para cada canal que quieras activar en esa comparación.
Ejemplos de uso habitual
Email al finalizar una cita
Envía un email de agradecimiento o seguimiento cuando una cita se marca como finalizada:
- Crea una comparación en Citas con: Propiedad = Estado, Operador = igual a, Valor = Finalizada.
- Activa el canal Email y redacta un mensaje de agradecimiento, por ejemplo: "Gracias por tu visita a $$clinica. Esperamos haberte ayudado. Si tienes cualquier consulta, no dudes en contactarnos."
Encuesta de satisfacción tras finalizar una cita
Envía una encuesta de satisfacción automáticamente cuando la cita se finalice:
- Crea una comparación en Citas con: Propiedad = Estado, Operador = igual a, Valor = Finalizada.
- Activa el canal Encuesta, selecciona la encuesta y el recolector de SurveyMonkey, y personaliza el email que acompañará al enlace.
Webhook al completar un tratamiento
Notifica a un sistema externo cuando un tratamiento se completa:
- Crea una comparación en Tratamientos con: Propiedad = Estado, Operador = igual a, Valor = Completado.
- Activa el canal Zapier o Nubimed Hook.
Eliminar una regla de comparación
Si ya no necesitas una regla de comparación:
- En la pantalla de eventos, localiza la fila de la comparación que quieres eliminar.
- Haz clic en el icono de eliminar (papelera roja) a la derecha de la fila.
- Confirma la eliminación.
⚠️ Importante: Al eliminar una regla de comparación se eliminan también todos los canales configurados para esa regla. Esta acción no se puede deshacer.
Aspectos a tener en cuenta
- Una notificación por cambio: El sistema evita enviar la misma notificación varias veces por el mismo cambio. Si una cita ya fue notificada como "Finalizada", no se reenviará si alguien vuelve a guardarla sin cambiar el estado.
- Solo cambios reales: La notificación solo se dispara cuando el campo cambia efectivamente al valor configurado. Si la cita ya estaba en estado "Finalizada" y se guarda sin cambios, no se enviará nada.
- Múltiples reglas: Puedes crear varias reglas de comparación para el mismo tipo de notificación. Por ejemplo, una regla para "cita finalizada" y otra para "cita cancelada", cada una con diferentes canales y mensajes.
- Permisos del paciente: Como con todas las notificaciones, se respetan los permisos del paciente. Si un paciente tiene desactivada la recepción de emails, no recibirá la notificación aunque la regla se cumpla.
Próximos pasos
- Introducción al sistema de notificaciones — Para conocer todos los tipos de notificación y canales disponibles.
- Configurar notificaciones de una clínica — Para aprender a configurar la activación de canales en general.
- Configurar recordatorios automáticos de citas — Para configurar los recordatorios programados de citas.
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