Integración con Zapier

¿Que es Zapier?

Zapier es una herramienta que actúa como intermediario entre diferentes aplicaciones, permitiéndote automatizar flujos de trabajo sin necesidad de conocimientos técnicos. Con Zapier, puedes conectar Nubimed con aplicaciones como Holded, Google Sheets, Slack, Mailchimp y muchas más, creando automatizaciones que ahorran tiempo y minimizan errores.

Zapier dispone de dos tipo de objetos:

• Triggers. Los triggers en Zapier recibirán eventos que se producen en Nubimed. Por ejemplo, cada vez que se cree una nueva cita en Nubimed se notificará a Zapier y se le pasarán todos los datos de la cita. En Zapier podrás configurar las acciones que quieres llevar a cabo cada vez que se produzca ese evento. Por ejemplo, en el caso de la cita, mandar un mensaje de Whatsapp al paciente para confirmarle la cita recien creada. Otro ejemplo, mandar la cita a tu CRM para que tus comerciales tengan constancia.
• Acciones. Las acciones se configuran desde Zapier y llevarán a cabo acciones en Nubimed. Es el comportamiento opuesto a lo que hace un trigger. Por ejemplo, uno de tus comerciales agenda una cita en tu CRM con un paciente, a través de Zapier podrás enviar esa cita a Nubimed.

¿Que necesito para usar Zapier con Nubimed?

Para poder usar Zapier con Nubimed solo necesitas dos cosas:

• Ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte por alguno de los canales habituales:
  • Pídeles que activen el módulo "Zapier Connect" en Nubimed.
  • También deberán darte un enlace que te permitirá añadir "Nubimed" a la lista de aplicaciones disponibles en Zapier.
• Una cuenta de Zapier activa. Podrás registrar una desde el sitio web de Zapier.

Triggers disponibles en Zapier

Los triggers disponibles en Zapier son los siguientes:

• Recordatorios de cita. Cada vez que una cita deba emitir un recordatorio para el paciente Nubimed emitirá este evento. En este caso podrías hacer que este recordatorio de la cita llegará al paciente mediante WhatsApp. Para ello deberías crear un Zap que recoja la información del evento de Nubimed y usando la integración que existe para Twilio en Zapier enviar un WhatsApp al paciente con el recordatorio de la cita.
• Nueva cita. Cada vez que se cree una nueva cita en Nubimed se emitirá este evento. Usando la integración de Gmail que existe en Zapier podrás, por ejemplo, enviar un email informando de la nueva cita a aquellos profesionales que lo necesiten.
• Cita finalizada.
• Tratamiento finalizado.
• Paciente creado o actualizado.
• Nueva factura. Cada vez que se cree una nueva factura en Nubimed se emitirá este evento. Usando, por ejemplo, la integración para Holded que existe en Zapier, podrás crear un Zap que recoga la información de esta factura y la cree de forma automática en Holded.

Cada una de estas notificaciones deberá activarse en Nubimed desde la ventana "Configuración>Clínica>Notificaciones":

Acciones disponibles en Zapier

Desde Zapier podremos lanzar las siguientes acciones sobre Nubimed:

• Creación/actualización de un nuevo paciente. Podrás crear de forma sencilla un paciente en Nubimed. Deberás suministrar como mínimo un nombre, unos apellidos y un número de teléfono. También es posible actualizar la información de un paciente existente si conoces su identificador único.
• Creación de una nueva cita. Con la nueva cita se creará un nuevo paciente si los datos suministrados para el mismo no han podido relacionarse con ningún paciente existente en la clínica.