Podemos obtener de forma fácil un informe de todos los presupuestos que hemos hecho en nuestra clínica aplicando los diferentes filtros disponibles.
Podemos por los siguientes datos:
- Paciente: Nombre del paciente
- Fecha creación desde/hasta: Rango de fechas en las que se ha creado el presupuesto.
- Descripción del tratamiento: Descripción que le hemos dado al presupuesto en el momento de crearlo. Este campo podemos informarlo con diferentes palabras (pulsando enter para añadir cada una de ellas), el sistema buscará los presupuestos en cuyos tratamientos aparezcan las palabras informadas.
- Estado: El estado en el que se encuentra el presupuesto. Además de los estados habituales encontramos también el estado "Finalizado" que se asocia al presupuesto una vez todos los tratamientos que contiene han sido "Completados.
- Responsable Comercial: El responsable comercial del presupuesto
- Responsable Médico: El doctor que prescribe los tratamientos del presupuesto.
- Profesional: El profesional asociado a los tratamientos que contiene el presupuesto
- Área: Área o especialidad de los tratamientos que forman parte del presupuesto.
- Motivo del rechazo: Si nos han rechazado el presupuesto y hemos informado el motivo del rechazo podemos filtrar desde este campo.
- Tipo de presupuesto: Los tipos de presupuestos que tenemos definido desde los parámetros de cuenta
- Nombre de la póliza: Al realizar el presupuesto podemos crearlo para una póliza/tarifa concreta.
- Nº de presupuesto: El número con el que hemos creado el presupuesto.
Una vez obtenemos el listado de los presupuestos filtrado, podemos imprimirlo o exportarlo a EXCEL para su posterior estudio. Al exportarlo a EXCEL tenemos dos opciones
- Exportar cabeceras: Exportamos la cabecera del presupuesto incluyendo todos los datos del paciente.
- Exportar detalles: Si exportamos los detalles, exportamos para cada presupuesto contenido en la lista todos su detalles, es decir todos los tratamientos presupuestados.
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