Devolución fuera del saldo del paciente

En algunas ocasiones aparece la necesidad de devolver cierta cantidad de dinero a un paciente que no formaba parte de su saldo sino que nos pagó en el pasado y, por cualquier motivo, necesitamos realizarle un reembolso.

En estas situaciones usaremos lo que en Nubimed se llama devoluciones fuera de saldo o, simplemente, devoluciones. Este tipo de devoluciones solo podrán ser realizadas por usuarios que sean gestores de la cuenta o tengan permisos para gestionar la contabilidad de la misma.

Podemos crear este tipo de devoluciones desde dos sitios:

  • Desde la opción "Clínica>Contabilidad>Anticipos/Dev. pacientes" mediante el botón "Añadir nuevo>Devolución".
  • Desde la ficha de un paciente en la pestaña "Contabilidad>Anticipos / Dev" mediante el botón "Añadir nuevo>Devolución".

En ambos casos se nos abrirá la siguiente ventana:

dev-fuera-saldo.png

Tendremos que rellenar los siguiente campos:

  • Titular: Persona a la que le realizamos la devolución
  • Concepto: descripción o motivo de la devolución
  • Fecha: Fecha en la que se realiza la devolución
  • Importe: Importe devuelto total (con impuestos incluidos).
  • Forma de pago: Forma de pago de la devolución

En caso de que deseemos emitir una factura de esta devolución lo podremos hacer desde la opción "Facturar devolución" que aparece en cada una de las devoluciones así creadas. En este caso se nos abrirá la siguiente ventana:

factura-negativa.png

Podremos introducir todos los datos de la factura, siendo especialmente importante:

  • Ref. factura: En el caso de que esta factura suponga la rectificación de una factura anterior, puede ser útil para nuestro contable que informemos aquí el número de dicha factura original.
  • Porcentaje de IVA: Es importante seleccionar bien el % de IVA que queremos que sea reflejado en la factura.
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