Facturar a mutuas

Cada vez que queramos lanzar un proceso para emitir las facturas de las mutuas que deseemos lo haremos a través de la pantalla Contabilidad/Procesos automáticos y pulsaremos el botón +Fact. Mutuas. En esta pantalla podremos ver los procesos ya lanzados previamente o lanzar uno nuevo (normalmente a final de mes se suelen lanzar estos procesos para emitir la factura o facturas a cada una de las mutuas).

 

Si queremos lanzar un nuevo proceso de facturación pulsaremos la opción +Nueva Facturación y nos mostrará la siguiente pantalla:

Los campos que deberemos informar son los siguientes:

  • Clínica mutua: Seleccionaremos la mutua que deseamos facturar o bien todas ellas si tenemos más de una. Se emitirá una factura por cada mutua.
  • Descripción: Nombre que deseemos asignar al proceso. Normalmente pondremos un nombre que describa lo que deseemos facturar: Por ejemplo "Factura de agosto de la mutua X"
  • Tipo Transacción mutua: Seleccionaremos todos, Manual (el paciente no ha validado con su tarjeta directamente en el TPV de la mutua) o Electrónica (La operación ha sido validada directamente con la mutua) Estos campos se informan al completar un tratamiento en la ficha del paciente. Si seleccionamos por ejemplo Manual, en el proceso de facturación seleccionara todos aquellos tratamientos pendientes de facturar que hayan sido informados con el tipo de transacción Manual al completar el tratamiento.
  • Tipo Factura: Seleccionaremos el nivel de información que aparecerá en la factura, las opciones posibles son Detalle (Aparecen los nombres de los pacientes y cada uno de los actos clínicos completados) o Resumen (No aparece la información del paciente sino los actos clínicos realizados)
  • Fecha inicio Tratamientos: Fecha desde la cual queremos facturar, seleccionaremos los tratamientos que estén completados  y pendientes de facturar a partir de esa fecha.
  • Fecha fin Tratamientos: Fecha hasta la cual queremos facturar, seleccionaremos los tratamientos que estén completados  y pendientes de facturar hasta esa fecha.
  • Notas generales: Cualquier comentario que deseemos que aparezca en el pie de la factura a emitir.

Una vez informados los campos pulsaremos el botón Guardar y volveremos a la pantalla principal

En nuestro ejemplo hemos seleccionado lo que vemos en la línea sobresaltada. Aún el proceso no esta lanzado como se puede ver en el estado "Pendiente de ejecutar" de esta forma si deseamos cambiar algún dato lo podremos hacer pulsando sobre la descripción. Solo podremos modificar en este estado. Una vez estemos seguros del proceso a lanzar pulsaremos la opción ejecutar.

Nota importante: El proceso de facturación de mutuas se realiza en segundo plano esto quiere decir que cuando solicitemos ejecutar el proceso puede pasar algún tiempo hasta que finalice. Una vez finalice enviará un correo al usuario que haya lanzado el proceso o bien podremos pulsar F5 (refrescar pantalla) hasta que el estado cambie a Finalizado.

Una vez finalizado el proceso, con la opción Resumen nos mostrará el resultado del proceso de forma resumida como vemos a continuación

 

También podremos ver la o las facturas generadas pulsando en la opción Facturas y nos mostrará la misma información que veríamos desde el menú Contabilidad/Facturas pero con el ID del proceso en la pantalla de filtros seleccionado

Desde aquí podremos imprimir la factura, anularla o guardar en PDF.

También podremos ver los tratamientos incluidos en un determinado proceso de facturación pulsando la opción tratamientos. Es lo mismo que si fuéramos al Informe Tratamientos por mutua y seleccionáramos el ID del proceso de facturación como vemos en la siguiente imagen

 

 

 

 

 

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