Crear presupuesto

Para crear un presupuesto, seleccionaremos un paciente y en la pestaña de presupuesto pulsaremos sobre el botón Nuevo. Podemos observar que la pantalla consta de tres partes principales: Cabecera, Gestión de tratamientos y Lista de tratamientos.

• Cabecera: 
  • Observaciones para pacientes: Cualquier comentario anotado en este apartado aparecerá en el pie de página de las impresiones del presupuesto. Estas observaciones también se podrán visualizar en la exportación del informe de presupuestos.

Para rellenar estas observaciones podremos hacer uso de textos configurados previamente. Estos textos pueden ser configurados siguiendo las instrucciones de este artículo de la nuestra ayuda.

• • Observaciones uso interno: Cualquier comentario anotado en este apartado solo será visible para el personal de la clínica. Estas observaciones se podrán visualizar en la exportación del informe de presupuestos.
  • Notas al pie: Aparecerá por omisión el texto definido en el apartado configuración de clínica en Configuración/Cuentas/Clínicas. Podemos modificarlo si queremos en este campo.
  • Tipo de presupuesto: Debemos informar si queremos segmentar los presupuestos por tipos, en caso de no tener ningún tipo de presupuesto podemos pulsar sobre el + para crearlo. Un ejemplo de segmentación podría ser:
    • • Primera visitas
      • Urgencias
      • Implantes

• Tratamientos: Si nuestra clínica tiene varias especialidades, podemos seleccionarla en este momento. De esta forma podemos crear presupuestos con tratamientos de distintas especialidades.  Además seleccionaremos el doctor y podremos efectuar descuentos o aplicar promociones a nivel de línea. Además, según la especialidad, aparecerán los campos específicos de la misma. Cada vez que queramos introducir una nueva línea, pulsaremos el botón "Añadir Linea" con el icono de la flecha.

• Odontograma (Solo si tu clínica tiene la especialidad 'Odontología'): Si nuestra clínica posee la especialidad de Odontología, tendremos disponible la opción de realizar un presupuesto a partir de un odontograma.

Una vez finalizada la introducción de datos en el presupuesto pulsaremos el botón Guardar inferior de la pantalla y nos mostrará la pantalla de resumen de presupuestos: