Cuando un paciente/cliente decida adelantar el importe de un determinado tratamiento o conjunto de tratamientos, o bien porque utilicemos bonos de tratamientos deberemos crear un anticipo o ingreso a cuenta del paciente. Esto nos permitirá mantener el control del consumo del mismo cada vez que vayamos realizando tratamientos a esos pacientes.
Crear un anticipo es equivalente a aumentar el saldo del paciente para su posterior consumo.
Para dar de alta un anticipo o ver los que tenemos utilizaremos la ficha del paciente en la pestaña Anticipos/devoluciones,
y pulsaremos sobre el botón +Anticipo y tendremos que informar los datos del mismo,
- Titular: Persona que realiza el anticipo, puede ser distinto del paciente/cliente, por ejemplo el anticipo lo realiza el padre o tutor de un paciente/cliente de nuestra clínica.
- Paciente: Persona que se beneficiará de este anticipo.
- Concepto: Concepto por el cual se realiza el anticipo.
- Fecha: Fecha en la que se realiza el anticipo.
- Importe: Importe del anticipo.
- Forma de pago: Forma de pago del anticipo, si es financiado nos permitirá introducir los datos de la financiación en la parte derecha de la pantalla.
Una vez creado deberemos decidir si debemos facturar el anticipo (facturación por cobros) o bien iremos facturando por trabajo realizado (no facturaremos el anticipo). Esta es una decisión de la clínica en función de como quiera trabajar. Nubimed es flexible para poder trabajar con ambos supuestos.
En nuestro ejemplo, una vez creado el anticipo veremos la siguiente situación
Una vez creado podremos:
- Editar: Podremos cambiar el Titular, Concepto o forma de pago.
- Facturar: Emitir una factura de este anticipo.
- Anular: Anular la totalidad del anticipo, cambiará el estado del mismo a "Anulado".
- Imprimir recibo: Imprime un recibo para entregarlo al paciente/cliente.
¿Cómo se refleja esta anticipo en la ficha del paciente/cliente?
En la ficha del paciente veremos reflejado la situación economica del mismo
Como el anticipo no está facturado, veremos la suma de los anticipos no facturados en la columna correspondiente y el saldo actual del paciente que será la resultante de SUM(anticipos) - SUM(cobros a cuenta)
Si quisiéramos facturar el anticipo, utilizaremos la opción de facturar (esta opción solo aparecerá en caso que dispongamos saldo suficiente en la ficha para que la cantidad del anticipo se pueda facturar, o lo que es lo mismo que no se haya consumido parte del anticipo, si fuera así, podríamos anular los cobros a cuenta realizados) y veríamos la siguiente situación:
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