Configurar series para facturas

Si deseamos que nuestras facturas utilicen una serie, podremos definirlas en Configuración/Clínicas/Series Facturas. En esta pantalla podremos crear o modificar las serias que posteriormente se asignarán a nuestros contactos o pacientes.

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 Para crear una nueva Serie pulsaremos sobre el botón +Nueva Serie

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Los campos a informar son los siguientes:

  • Nombre: Nombre de la serie para luego poder asignarlo a un contacto o seleccionarlo al facturar.
  • Serie: Si queremos que la serie incluya en su numeración algún tipo de carácter alfanumérico, deberemos informarlo aquí.
  • Contador: Cuando creamos la serie nos permite indicar el último numero utilizado, normalmente a 0.
  • Cuenta compras: Cuenta contable para las facturas emitidas con esta serie. Esta cuenta contable será visible después en los informes que se pueden generar sobre facturas.
  • Numeración anual: Si/No. Si marcamos Si, cada año el contador se pondrá a 1.
  • Serie por defecto: Una de las series (y solo una), si se desea, puede ser marcada como la serie por defecto. Esto supone que, cuando se vaya a proceder a facturar un acto clínico a un paciente, la serie marcada será seleccionada de forma automática por el sistema.
  • Serie por defecto para facturación aseguradoras: Mismo concepto que en el caso de la serie por defecto pero, en este caso, para la facturación de actos clínicos a aseguradoras.
  • Serie por defecto para venta de productos: Mismo concepto que en el caso de la serie por defecto pero, en este caso, para la venta de productos desde el módulo de almacén.
  • Numeración anual: Marcar este indicador supone que el contador de facturas de la serie será reiniciado el primer día del año.
  • Incluir año en numero de factura: Si/No, si marcamos Si, en la numeración de facturas aparecerá el año.
  • Mostrar logo en factura: Marcar este indicador supone que en la impresión de las facturas de la serie será posible visualizar el logo de la clínica en la cabecera.
  • Mostrar datos del profesional en la factura: Marcar este indicador supone que en la impresión de las facturas de la serie será posible visualizar, para cada detalle (acto clínico), el nombre del profesional que lo realizó y su número de colegiado.
  • Es serie de anulación:  Marcar este indicador supone que la serie que estamos definiendo será utilizada para la generación de las facturas rectificativas correspondientes a la anulación de facturas de otra serie.
  • Genera factura de anulación y Serie de anulación: Estos parámetros determinan la serie que se deberá emplear para numerar las facturas recitificativas que se generarán al anular una factura de la serie que estamos definiendo. 

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  • Personalizar datos fiscales y Datos fiscales: Marcar este indicador supone que las facturas generadas por la serie deberán tener unos datos fiscales diferentes a los definidos en la configuración de la clínica. Si este indicador esta marcado, será obligatorio indicar en el campo Datos fiscales dicha información fiscal. 

Una vez creadas las series de las que queremos disponer en la clínica, podremos usarlas en nuestros procesos de facturación. Cada vez que iniciamos el proceso de crear una factura tendremos la posibilidad de seleccionar la serie que deseamos emplear, como se puede ver en la siguiente imagen:

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Si tenemos marcada una serie por defecto en la configuración de series, el sistema la seleccionará por nosotros. Si por el contrario queremos estar obligados a realizar esta selección cada vez que vamos a generar una factura, no deberemos marcar ninguna serie como serie por defecto.

Existe, también, de indicar la serie a emplear para cada paciente. Para ello deberemos entrar en la ficha de este paciente y, en la segunda pestaña de la ficha del contacto, debemos indicar dicha serie.

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 A partir de ese momento, cada vez que vayamos a generar una factura para este paciente, la serie seleccionada será la que hayamos indicado en su ficha.

 

 

 

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